Dashboard di visualizzazione delle performance dei fondi di un SGR

Dashboard di visualizzazione delle performance dei fondi di un SGR

L’obiettivo del PW è stato quello di realizzare un prototipo di dashboard finalizzato a visualizzare le performance dei fondi gestiti da una società di risparmio gestito.In particolare, la dashboard consente di visualizzare i seguenti indicatori di performance:

            – Utili/perdite potenziali dei fondi gestiti

– Utili/perdite potenziali globali di tutti i fondi

            – Utili/perdite potenziali degli asset in cui i fondi hanno investito

            – Utili/perdite potenziali per tipologia di Asset (azioni, obbligazioni, fondi)

La dashboard è stata realizzata avvalendosi dell’applicativo QlikSense.

Preliminarmente all’attività di realizzazione della dashboard sono state effettuate le seguenti attività:

  1. raccolta e analisi dati
  2. pulizia dati

I dati presenti all’interno di uno specifico DWH aziendale, sono stati raccolti e puliti utilizzando l’applicativo Talend Data Integration, mentre l’archiviazione è avvenuta su uno specifico DB Mysql. Per quanto riguarda l’attività di analisi è stata effettuata tramite l’applicativo Talend Data Quality.

 

La dashboard è stata realizzata a scopo esplorativo su dati relativi a performance annuali, precisamente del periodo 30/12/2015 – 30/12/2016.

 

Una volta a regime, la dashboard potrà visualizzare anche i dati aggiornati real-time su archi temporali giornalieri, mensili e trimestrali

Infine, i dati saranno:

  • gestiti completamente su db aziendalie
  • trasmessi tra i diversi tool (DWH, Talend e Qlik) in modalità batch secondo scadenze pianificate e utilizzando specifici connettori

 

2017-10-11T10:55:30+00:00 Categories: Senza categoria|